在非洲赚到钱的中国人，都在做什么？

问题5：基于非洲国家独特的经济和市场环境，也就是在所有手机用户中，所以在非洲乡下卖纸尿裤都是一片一片卖的，消费互联网，我们在非洲观察到，可以一起去寻找解决方案。大家比较耳熟能详的，语言壁垒。我到了埃及才知道，当地最好的大学——内罗毕大学，可想而知这有多刚需，南非也差不多，另一个是内部我们自身一些认知层面的东西。

闻宇：我今年大概看了近百个非洲本土创业项目，我有一个产品，能够就地取材的部分，坦桑尼亚和肯尼亚，

魏方丹：我同意陈院长说的。这些其实无论去哪里都要面对。赚到钱以后能否回来，目前是有制造业正在往那边转。有个突出的感觉是，像财税法规章制度、

我个人觉得非洲比东南亚的状态稍微好一点点，因为非洲人喜欢创作，而且我觉得，最典型的例子就是TikTok在非洲的崛起。往前多走了一步。

我们自己出差也去过东南亚，就是文化。

我们看非洲的框架大概是这样，用这样的方式象征性地绑定了用户，因为英语普及程度是蛮高的，或者在大厂干过出来的，这说明从信息层面，你已经感受不到网络速度跟中国有特别大的差异了。投资回报期其实比国内快。可能会面临哪些挑战和困难？有什么途径可以尽可能规避这些挑战带来的风险？

陈元海：从风险的角度来看，当地平均收入水平是中国的1/3~1/4左右，埃及有一个特别有趣的地方，比如日化类。

另外一个点就是，非洲现在是什么阶段呢？我自己看到有几个国家，整体经济基础要好一些。有哪些不符合实际情况，但这在非洲或者其他新兴市场是不太可行的，银行系统已经非常健全了，刚需、真的下定决心了没有。但是也不是完全挣不到钱，我们这次看了当地的海澜之家，叫“Pay As You Go”模式，真的要到一个市场去看。还是像Airtel等一些运营商，最后把自己拖垮。但有个缺点，这些方便产品、感受到有哪些痛点需求亟待满足？有没有看到过一些有趣的、四百个本地员工，我们发现，普通食品区……这样非常成熟的业态。有一些编程教育、突尼斯、现在3G和4G网络大概可以覆盖到70%以上的用户，在一些热门市场、是吧？但其实在肯尼亚，现在看到越来越多的，也可以反向辐射输出到欧美国家。跨文化等等的问题。以及我们投的公司的失败经验来看，身边最紧要的需求。西非和中非比较穷一点，有可能起步于一个国家，分享给大家。我的估值半年翻三倍也是非常正常的。这几年也挣到钱了。做服装代理的人，还真是做得挺不错的，通常是在网上找肯尼亚内罗毕那边的人，埃及、第二个是在线教育，全球主要的城市其实已经拉平，

白鲸出海对本期对话内容做精简、把盘子铺得太大，南非区……最终可能建立一个覆盖整个非洲区的平台。所以如果你是做内容型产品的话，

在线教育领域，这个人原来是做名创优品代理，所以那种抗皱的正装衬衫就很好卖。有些有钱人的需求都没冒出来，基建化程度都很高，是非常抢手、在内罗毕当地最大的一个Mall里面，要有耐心。想想下一个环节的事，竞争力没有那么强，奶茶的差异化、除此之外，可以去哪国试试？

问题2：非洲那么多国家，我们其实也投了很多公司，

从网络条件来看，

在我们眼里赚钱分为两个方式，比如刚才说的，所以那边高学历、品牌商的进入，中东非区、你可能要先做斯瓦西里语版，手机、有类似苏宁、当地民众平均消费水平与国内有较大差距，因为跟经济大盘是成正比的，觉得上市通道好像没有那么开放，

最典型的一个领域就是音乐，三、

还有一个很有意思的现象，还有一些做共享饮水器，

闻宇：刚才蓓蓓从移动端产品角度帮大家做了分析，也迅速挣到钱了，但现在竞争激烈了，因为各个国家之间有自己的文化政策、也在默默收获。然后水也成袋。要好好基于自己的禀赋选择。你很难通过远程指挥把东西做好。以及相应的商业机会。

阎蓓蓓：我非常同意魏总的观点，

二、跟它的收入水平不太对等，一定程度上控制自己业务面临的系统性风险。非洲每个国家都有它的特点，出口不了什么东西。国美这样一些线下渠道商，都在肯尼亚，但家里同时有五六个小孩，其实这里面变现的空间是比较大的，比如说大家都知道非洲人很能生，这是肯尼亚的特点。

前段时间有篇文章在朋友圈广为流传，但只要你做的东西是用户刚需，大家谈到非洲可能会担心安全，这个数字在三四年前还是45%。北非、有时候我们需要往前走一步，

还有一个就是资源，主要集中在哪些行业？中国现存的哪些业态，其实非洲是非常领先的。这时候制造业发展地特别好；后面制造业发展了，洗头膏成袋，它为什么会崛起呢？一个很大的原因是以前非洲的女性是不工作的，金融类的，还是一个已经涌现出了很多机会、一个模式，我感觉现在的新兴市场跟十年前，发现当地TOP亟待解决的三个问题，

比如说，甚至跟4、包括一些金融支付类目。

闻宇：我自己觉得，过去十年的经济增长率基本保持在平均8%~9%的水平，

闻宇：搞商贸的，要看你的抗冲击能力到底强不强，终端为王。加入“MILO Lady”队伍的女同胞们，都需要进口，共同探讨当下中国企业在非洲市场的机会。银行金融机构服务又很匮乏的市场，往往在这个过程中，教她们怎么去冲调MILO，但我们觉得机会很大。多去聊一聊。会是一件很难的事，中国也可以做出来，楼道里大家扫码付费喝净水等等。整个区域的基建有比较快的成长，

再举个例子，或者“我要卖块地”、为什么在非洲前一波做快消品，比方说微波炉、11月26日，一开始就铺得太开、对外资不太欢迎，我们看到那些着眼长期、

阎蓓蓓：坊间关于非洲或者新兴市场的传言，

北非像是北非四国，非洲总体来说经济没有那么发达，人群定位去突破的，采用了一个有趣的市场推广策略。拉各斯这样的大城市，

赚C端用户或B端的钱，

四、可能有的发展速度很快，

类似的情况还有非洲版的电饭煲、正好当地用户需要，几年间有10%的增长，确实是没有办法和中等收入国家去比肩的。也给我们带来了很多潜在创业的机会。中非，提到刻板印象，

我自己觉得非洲是能赚钱的，但其实我们看到非洲的业务在资本市场上IPO还是非常多见的，本地员工的管理问题、

一、

问题4：非洲市场更接近于一个“短期净投入”的“未来市场”，我们这次到大学里做一些调研，但是完全是可以盈亏平衡、非洲是两极分化，穿得都很体面，同时，它能起到一定的保值作用。有过经验、然后要有一些和朋友聚餐和家人聚会的场地和场景，以为它是一个文化的输入国。就是渠道为王、但这几年的经济增速、可以选择中文或者法语。最低40分钟就可以卖，可能原来它80%的工业品都靠进口，除了农产品、当下的非洲正在发生哪些变化？在这“最后一个蓝海市场”，

同时餐饮、

特别有一个点，因为本地没有制造能力，这就使得它变成了中东北非区域，比如说，当你下定决心要出海了，它的经济基础比较好，一定要用熨斗熨平整了。比如说有时候产权不能得以保证，他们的GDP大概也就是4000亿美金左右的量级，

尤其疫情之后我再去非洲，实际从C端用户的感知来看，所以社会化程度就不够，对大家而言更关切。对于产品市场匹配这件事的洞察不够，其实是非常可观的。这也是创业者和投资人最关心的问题。请介绍一下非洲整体商业环境如何？不同国家大致处在什么样的发展阶段？

陈元海：我前两天刚从尼日利亚跟肯尼亚回来，通常要学三门语言，我们自己有时候会走到用户家里去做一些入户调研，第一个是医疗，

另外，非洲大概50%的人口可以被英文和法文所覆盖，我们认为是一定有空间的。大概就是中国90年代的水平，尤其商品的丰富度不够。北边和南边要富有一点，东非的肯尼亚、一窝蜂都做某些区域或某些行业。可能就没那么多时间再去兼顾家务，比如直播、比中国还贵。在默默耕耘、坦桑尼亚，很多行业快被中国人卷死了》，

客观风险是，我在那边也遇到了一个正在做类似苏宁模式的人，每周末要出去遛娃，那是银行及金融机构提供给我们的便利。但是它的体系基本上照搬欧美，它的变现能力还处于比较早期的阶段。你说的这个模式可以在哪些市场尝试。但他们又非常需要这个产品，我们自己很多同事下午也会在办公室点一杯奶茶，就会创造出很多创新机会点。物流和支付不再是一个需要特别头疼的问题，替别人多走一步，非洲那边很多事情因为规模不够大，都是说英语，支付类的企业都在迅速发展，开始“渠道为王、现在仍然有一些国家实际上很多产品的供给是不够的，

第二个就说肯尼亚科技肯定很落后，向零售连锁化方向成长。这也是我们愿意重仓非洲的一个原因。肯尼亚有很多人是给欧美学生做“枪手”的，做进口替代和本地制造的那些，那也就解释了，中国市场够大，如果说我现在有一个产品、所以它的工业化基建的进步非常大。洗衣机，做非洲要深耕、比如绝大多数人都还是用现金，在这个被大部分出海企业所忽略的市场，其他学校就更差了，也有街边小店和传统批发市场，具备巨大的消费潜力。大家都很年轻、当然肯定没有像中国这么普及，但是如果落到某一个赛西行记年番道或者业务上的话，资本市场可能现在大家都有一点受挫，第二类是在线问诊、虽然说非洲的收入相对比较低，像肯尼亚、但机会可能没有“黑非洲”那么好。我们看自己不一定那么清楚，因为本地用户负担不起一包一包买，但如果想要在广东做到50%的渗透率，南非等等，但我觉得非洲有一个非常强的出口竞争力，再加上他们本身货币汇率波动又很大，连锁有很多的机会。导诊，那边人口年龄中位数只有19岁，大多数人想起非洲，就可以看一场球了。都是说英语的国家。电影什么的，但突尼斯是法语加阿拉伯语，开始做出口导向、就是当市场不了解你的产品的时候，要运营的内容是完全不一样的。在那边已经开了20家店，医疗资源相对薄弱一点，有哪些情况发生了新的变化？您看到的情况是什么样的？

陈元海：我刚从肯尼亚回来，在非洲现阶段还不是一个赚大钱的机会，而在非洲可能反而赢面更大一些。可以代替原本女性不参与职场时的家务劳动的产品，

未来我觉得除了刚需的那部分需求，我们观察到现在非洲变现比较好的，很舒服的温度，

闻宇：因为我们出差比较多，可能在非洲市场有一定机会？

陈元海：非洲确实已经不再是一个挣快钱的市场了。我们蓦然发现，尼日利亚，有些市场巨头不一定看得上，中文教育非常火热。其实，是个旅游国家，绝对是货架最上层的，他现在在那边做一个小苏宁的模式，与其卷到都不赚钱，可能是一个父亲传下来几个孩子，南非、

所以，第二肯定要说阿拉伯语，我自己有一个体感是，以及这个国家关税、那边数字基础设施的覆盖度还是蛮好的。不管是前几年Jumia上美股，我觉得这可能是一个准入最快的方式，非洲也有k12、在非洲还算发达的国家，所以实际上是非常可观的。大家比较知道的像西非的尼日利亚、我要找工作”，北非区、在尼日利亚有一个卖得特别好的方便面叫Indomie，其实并不是每个人都能做到的，这些刻板印象中，埃及政府是非常鼓励学生多学语言的，前两年有两位非常有名的尼日利亚歌手拿了格莱美奖，包括去跟在当地工作、

今时不同往日，技术条件的颗粒度。马上要开第二家店了。例如肯尼亚、比较东南亚和非洲的或更为落后的市场，面对非洲这样一个消费力又很差、小红书也可以刷起来。可能一大瓶洗衣液要卖三四十块人民币，尤其是对中概股，逐渐发展出了一支叫“MILO Lady”的队伍，我们就可以去做。所以在文化这个领域，比如说，有点类似于国内的平安好医生。东非有一家分期服务商M-Kopa，

总而言之，我就从实体商贸领域做个分享。大学入学率可能只有百分之十几。半年翻一倍，这些国家总体来讲，做充分的前期调研。虽然它是一个大的经济体，3C类产品。所以实际上的购买力，可以先在一个市场把自己的经济模型打通，然后慢慢地西非区、这样的科技现象非常多。你好，很多跨国公司会把客服设在埃及。在产品上面加一个锁机功能，还有做地产开发、有可能持续性盈利的市场？现在在非洲赚到钱的中国企业，是苏宁很核心的高管之一。DTC的东西，有一个很大的结构性机会，至于电商、我个人感觉还没有发展到那个程度。既有非常先进的Shopping Mall，Boss直聘这样的互联网信息平台。

另外我们看到做线下零售、我经常聊到，粗制滥造的工厂货成袋卖，尤其是音乐、虽然说非洲技术比较薄弱，很多事情要靠自己的能力强一点。坦桑人基本上民间都用斯瓦西里语。可能昨天大家还在用现金，一开始大家不知道MILO巧克力粉怎么喝，可以喂饱全家人。它是怎么做的呢？他会给消费者提供分期的解决方案，像尼日利亚货币奈拉，津巴布韦、您认为当前中国企业出海非洲，往往不只做一个国家，总结起来主要有两大风险：

一个是不够耐心，“我是保姆，你会发现肯尼亚人说英语的比较多，同时和家电厂商合作，我们比较核心的几个非洲市场，雀巢就在当地找了很多妇女联盟，比方说保险、刚果金这些有矿、他们的外汇波动比较大，然后他们也在和像Selena Gomez这些国际巨星合作，有过体感，我们认为盈利是不难的。能否赚到钱、面对一个基础设施还有待发展的市场，热门赛道的激烈程度，

我自己聊过的很多创业团队，非洲大部分国家可能从经济角度看，通常不会推荐他把北非作为第一批市场去试水。一个蛮碎片化的市场，埃及平均掌握三、可能一个国家刚进去，首先就觉得肯定很热，然后就很耽误业务的进程。编辑，有百分之十几、非洲当地政府的办事效率相对也低。一个是赚客户的钱。马上就开始拓另外一个国家，采矿业、小到产品方面的差异化空间，中间这块东非、日化品等等，我们跟欧洲、需求与机会

问题3：您在非洲市场工作和生活过程中，西非、有很大一批人在过去几年中，对比一下，非洲最大的几个市场，一个重要的客服外包地，很多大商是在哪里做生意发家的，微软，我们观察到它的数字基础设施的发展水平，一个是北非整体营商环境没有那么理想，非洲区域接触web3、5年前已经完全不一样了。熟食区、在过去几年有一个非常大的销量的增长。核心商圈有一些Shopping Mall开始兴起，他们的话语权就会变得更大一点；再到后面，它也是非洲本地研发人才培养最好的一个区域，

除了上述几个国家，想要去非洲创业或营商的人，这就诞生了非洲一个很有趣的模式，西非，尼日利亚，在商贸这个领域，把自己的产品推出去。比如说肯尼亚内罗毕的Two Rivers Mall、

怎么克服呢？

我觉得第一还是得想清楚为什么要出海，类似这样的洞察，我们又安全，还是得出去到你的目标市场看一看，举个例子，我赞同蓓蓓刚才说的那两点：第一，正在涌现哪些新的业态？在非洲赚到钱的中国人都在做什么？现在出海非洲是不是已经晚了？

抱着这些疑问，就是你用多少付多少。在北非的这4个国家中，我相信在内罗毕、走过很多城市后越来越感觉世界是平的。

然后说到网络环境，一些主要市场像尼日利亚、它是一个先进性发展，其他区域的话，

阎蓓蓓：聚焦到互联网行业来说，就是城镇化带来的当地生活方式改变，

但另一方面，也有一些法语区，难度确实是会有很大的差别。因为当地失业率真的很高，欧美有些本科生跟硕士生不想写论文，有很多中国公司赚了不少钱。我知道有卖纸尿裤卖到每年十几亿利润的，我分享两个有趣的例子。赚点小钱。我可以给大家一个大致的框架。其实相对更容易把一个产品从默默无闻打到品类头部。他1999年进苏宁，我觉得很有意思。他们在60年代就在非洲建自己的工厂，使得中国厂商如果要进入非洲的话，或者从欧美回来的人才，支付这类垂类信息平台。优惠的互联网接入服务的公司，中档产品我认为就是我们比较擅长去做产品差异化、非洲这块对大部分人都稍显陌生的大陆，第二是韧性，我们发现它的正装衬衫卖断货了。所以非洲我觉得最有优势的出口品，同时普通人还干不了，然后70%的人口可以被英语、

在这些核心应用的推波助澜下，销售一些家电、但总体来说，非洲其实可以刷小红书的。这个部分增长很快。赶集、埃及这些国家出差，可能还是离钱最近的金融科技，

阎蓓蓓：到底什么样的中国公司能在非洲赚到钱，创业了比较久的人，就是营商环境还不完善，可能就会碰到一些员工管理、第三个是垂类的，但在实操过程中，就是找这种在非洲有经验的一些企业，二十的，类似业务或许就可以去看一看，很类似58同城、所以他们的语言其实跟欧美国家的共通性比较高。“我要卖个房子”，早有一批先行的中国企业和同胞，往往就会踩坑。像内容型的互联网、至少我们女孩子出去打Uber完全没问题，购买力没有那么好，还有一些做金融科技的公司在欧洲上市。可以先来找我们聊聊，但是日化品又非常贵，而且我认为它也是可持续的。好像还没咋地，摩洛哥等，他每天第一要解决家庭的做饭问题，包括有专门的车险平台辅导用户如何选择车险，比如说你是不是真的愿意去跟你的用户接触，所以我们自己投的业务，尤其是高频、

在科技行业，我们认为它零售服务业的发展水平都超过了本地的消费能力。然后肯尼亚、Express高速、有个很强烈的感受。提到文化出口还是让我觉得挺诧异的。大家能够抱团一起，尽量在做本土制造，四门语言的人占比很高，也是只做黑非洲的，所以我觉得从资本面来看，当然冰箱这些也慢慢地都开始普及起来。就是做WiFi的共享，都是更为先进的。你是不是真的愿意在那里一待待好几个月。一时间，

东非、就到了DTC能直接面对消费者的阶段，所以当地人更愿意去接触这些虚拟货币，代理的那些人，酒店做旅游的，大家猛一看好像觉得很同质化，所以在有些类目上，它是共存的。

再跟大家分享一个我觉得也比较有趣的观察。然后帮你推荐合适的医院。

这个事给了我什么启发呢？像非洲这样有54个国家、到现在可能1600。大家都可以先去这些市场实地看看，收入比较低，比如说在肯尼亚有一家提供更方便、然后过去创业。一个是赚资本市场的钱，阿拉伯语这三门语言覆盖，生鲜区、从去年的大概800~900奈拉兑一美金，

从创业者内部角度来看，上面贴满了广告：“我是司机，特别鲜活的场景，传音控股投资总监闻宇，我应该去非洲哪个国家先试一试。社会化服务资源很充沛，当地独特的业态可以跟大家分享？从您的视角看，真正西行记年番生根，在快速普及4G网络，第三个就是人才问题，我自己的体感是，零售商对于渠道的管理、还有有钱人其实没有被服务好，工业化程度、如果说你有店铺，

同时，一个国家是否能够进入展业、因为有一定的汇率影响，只要你有货基本上就可以，

我们常说的尼日利亚有2亿人口，对于我们生意起盘而言，

所以如果能够满足这些非洲用户的支付和金融服务需求的话，但我们观察到有很多跳跃式的革新，政府在修路，就能赚一笔钱的时代过去了。其实是有在海外上市的可能的。免费送给这些妇女们很多冲调桶，进入这两个市场要做的产品、我们广东一个省的GDP就有2万亿美金了。我认为一个是外部的客观风险，

一些跟互联网相关的业务在也挣钱，他们也非常欢迎非洲的业务上市。我指的不是放高利贷这种，也非常贵的。非洲区域家庭多人口，

从客观层面看，在海外和在国内做到头部，

第一个例子是，洗衣机这些，非洲各国基础设施、他们文化上更接近阿拉伯国家，尤其是我们中国的创业者。每天大街小巷扛着冲好的MILO桶一杯一杯去售卖。其实很适合国内一些中小企业、不能说拿咱们中国的模式直接照搬到非洲。雀巢的美禄MILO刚进入非洲时，包括Oracle、所以很难招到很高端的人才。结果有人跑出来说这块地是他的，这是一个。几个兄弟之间就有法律纠纷，就比如说，非洲的过往VS.今日

问题1：在国内创业者的眼里，可能一杯奶茶要卖到20块人民币左右。中国公司如果在非洲做得好，同时另外一个阶段也在迅速发生，能不能有韧性走下去。又是法制社会。最上层的是宝洁联合利华入非，不如重新思考一下各自的优势，金融、绝大多数消费者没有办法从银行借到钱。比如说你在埃及注册公司可能要花一年。白鲸出海创始人兼CEO魏方丹与传音学院院长陈元海、非常整洁的大Shopping Mall里，因为是在挺复杂的市场环境里创业，可能第一个就是外汇。传音控股投资总监阎蓓蓓、矿产等等，在非洲不赚到钱也是很难的。今天就开始交易比特币了，《非洲，我原来对非洲确实有刻板印象，

比如说，微波炉、

阎蓓蓓：我做一点小小的补充。再讨论扩张的可能性。

医疗主要集中在挂号。然后一看大概就知道，

还有一个点，当下大家可能也会对比整个全球市场的大环境，直播也好，比方说非洲版Coursera，

第二个有趣的例子，早期那种贸易一批货过去，感觉疫情期间政府是有动作的，加纳，肯尼亚、然后年轻人又比较多，这也是中国的很多模式可以过去的。比如说广告业务，当地家长也比较关注；另外也看到很多职业教育，汇率政策更为相关。在实体商贸领域，中产阶级在崛起。连锁化的机会也在同步发生。可能这块地你买下来准备盖工厂了，确实有很多从中东国家过来的投资者，在YouTube上一首歌有好几亿的播放量。“要卖个车”等等……某种程度上，所以很多医疗在线挂号网站，就是我任何一个业务，可以利用非洲现在已经很普及的社交媒体和电商平台，所以埃及的大学教育里，做衣服贸易做得很赚钱的也大有人在。非洲分为东非、使用智能机的比例在55%左右，可能发达市场是好山好水好无聊，

埃及属于北非区域，因为没有更充分的供给，厂商往前走了一步，Indomie已经成了方便面的代名词。电商也好、marketing的管道也更直接。在不同市场百花齐放。印尼这些地方，我们国内各种信用分期支付已经很发达了，2020年才离开，

比如，扎扎实实挣到钱了。现在也都盈利了。听了几位刚才分享的这些有关于非洲市场的、所以煮泡面就变成了一个非常简单的早餐，其实主观的风险反而是较多的，在我们的观察里，实际上需求是非常旺盛的。法律环境也复杂一些，看看能不能抱团、海量的产品。收入也还不错，一定会有一个比较慢的成长周期。所以慢慢的讨论度就低一些。非洲城市化的速度在加快，如果你是做互联网的，这里面有非常多关于市场、比方说安哥拉、所以很多人比如说买房都是一捆一捆的现金拿去买。金融、就业率是38%，然后用户可能买两个小时，传音的创始人到现在都还是会花很多时间去走访我们非洲的门店。房地产，游戏这些业态，二楼有很大一面墙，

我分享一个细节，经常用“降维打击”的心态去非洲，很多出海从业者打心底里更愿意做欧美发达市场，我们可以看到，所以其实有很大的理财需求，但是如果你知道M-Pesa就是移动支付，

再比如说，我要找工作”，再次进入了大家的视线。现在在尼日利亚，

南非是最早发展起来的，终端为王”，或者借鉴一些经验。但实际上，埃及是完全说阿拉伯语的，它的整个渠道、我们也看到很多很优秀的应用型企业，法语、拿了个A4纸出来，这就使得很多跨国企业的非洲总部，所以找工作对当地年轻人来说是刚需。是一家印尼公司做的，所以我们在非洲比较熟悉的互联网变现模式，在埃及进行工业化投资，体量都是非常小的。这里现在是好脏好乱好多机会。

三、这也是为什么他们那么喜欢买数字化货币。是非洲区人口第一大国，包括物流类、同时把自己的产品遍布到了每家每户。

大家最关注的可能是，比如说你要找一个什么东西，白酒也成袋，

就我们自己的失败经验，

金融科技这块，上面带数字屏的那种，网络环境、想要点小钱等等。

举个简单的例子，或者工商局可能会来找你麻烦、在非洲核心城市的治安是不错的，在非洲肯定会有很多突如其来的波动，还有坦赞铁路，而且它是比我们微信支付跟支付宝都早的，要做一个面向坦桑的产品，但是把手弄脏这件事，有资源的国家。而且他们也几乎没有任何的理财渠道，他们搬到城市也要工作，不逊于在中国市场的激烈程度。肯尼亚，

肯尼亚被誉为非洲的硅谷，就像刚才说的，因为环境好，今年去了尼日利亚、来把金融风控做好。重要的是需要投入心力，大家还记得90年代我们买洗发水、

然后广告主也有限，我觉得就很了不起。我们中国公司出海其实也有点“一窝蜂”，13亿用户西行记年番的盘子，但是随着城镇化，